該資金由兩部分組成，******部分是(shì)價值750萬美元的可兌換紙(zhǐ)币，其中0.15澳元可兌換一股完全付訖的普通股；第二部分是(shì)，每兩年可發行的股份轉換成股票(piào)的債券。期權是(shì)非上市公司的，行使價爲0.2澳元，，從發行日期開始可行使三年。該可兌換紙(zhǐ)币已發行并出售給一批北美油氣集中的機構投資者，包括紐約Iroquois 資本基金，LP (ICO Fund，)等等。

    股東們也批準了2012年3月5日公布的股權配售二期階段。二期階段包括發行約1600萬股票(piào)，每股0.085澳分附加選項爲每三股認購，結果共發出約549萬上市期權，行使價每股0.15澳元，截止到2014年6月7日到期，現(xiàn)已完成進一步融資140萬澳元。資金主要用在該公司在俄克拉荷馬州以及堪薩斯州的油氣勘探開發計劃項目和日常運營資本。

    AOK 的首席執行官Richard Adrey 表示：“很高興股東通過此次資金籌備。現(xiàn)在公司擁有财務靈活性，可以快速發展斯内克河以及周邊的多個垂直井。目前該公司在俄克拉何馬州北部有兩個鑽井項目，預計将大大提高AOK的月産量。并且，公司不久将開始位于堪薩斯的Cooper 鑽井項目。這是(shì)在堪薩斯州的首個大型鑽井項目。
通過此次資金準備，許多可信及富有經驗的油氣投資者受到公司發展前景和資産配置吸引，及時注資。公司感謝他們的支持。我們期待盡快向股東更新垂直鑽井項目的進度。”

背景:
    AusTex Oil Limited 是(shì)一家澳洲公司。該公司緻力于美國石油，天然氣開發租約。它在俄克拉荷馬和堪薩斯州生産的石油和天然氣租約，還在美國從事勘探，開發和生産碳氫化合物。其全資子公司包括國際能源有限公司（俄克拉荷馬），國際能源有限公司（堪薩斯）和Well Enhancement Service LLC.

在該次定增中，秉越資本團隊爲其設計了合理的定向增發方案，且該定增案例成爲當時澳大利亞海外投資的典型成功案例之一，其投資者的投資回報率達到了40%